Contents:
Caterina in Italia (1963) STEREO
Sung in Italian, with orchestra
- Luna Malinconica: Blue Moon (Rodgers; Hart; Bracchi)
- Non Dimenticar (D’Anzi; Bracchi)
- Ma L’Amore No (D’Anzi; Galdieri)
- Polvere di Stelle: Stardust (Carmichael; Parish; Devilli)
- Sulla Carrozzella (Filippini; Morbelli)
- Quando ti Stringi a Me: I’m in the Mood for Love (McHugh; Fields; Bracchi)
- Questa Notte o Mai Più: Tonight or Never (Spoliansky; Schiffer; Galdieri)
- Corcovado: Quiet Nights of Quiet Stars (Jobim; Lees; Calabrese)
- Senza Stelle: Le Voyageur sans Étoile (Magenta; Marnay; Chiosso)
- I Due Volti (Friedhofer; Mogol; Panfilo)
- Non so Perché: But I Do (Guidry; Gayten; Pallavicini)
- Tra di Voi (Guarnieri; Celli)
- Samba di Una Nota: One Note Samba (Jobim; Mendonça; Calabrese)
- Stella Mia: You Are My Lucky Star (Brown; Freed; Bracchi)

Caterina Valente: Canta Luiz Bonfa (1963) STEREO
- Non Pensarci Più Indiferenca (Bonfá; Toledo; Calabrese)
- Sorrise Sorrindo (Bonfá; Toledo; Calabrese)
- Malinconia Melancolia (Bonfá; Toledo; Calabrese)
- Poco e Tutto Reverso (Bonfá; Toledo; Calabrese)
- Samba di Due Note Samba de Duas Notas (Bonfá; Calabrese)
- Il Tuo Sguardo Triste Teu Olhar Triste (Bonfá; Calabrese)
- Cantiga da Vida (Bonfá; Toledo; Calabrese)
- Menina Flor (Bonfá; Toledo; Calabrese)
- Se Potessi Tornar Se eu Pudesse Voltar (Bonfá; Toledo; Calabrese)
- Prima o Poi Vem Só (Bonfá; Calabrese)
- Non Volermene Saudade vem Correndo (Bonfá; Toledo; Calabrese)
- Mania di Maria (Bonfá; Toledo; Calabrese)